高端理财业务,是睿远基金为高净值客户打造的私人财富管理服务,可根据高端客户的投资需求和风险偏好,满足高端客户富于个性化的各种特定理财需求,个人客户可以通过参与“一对多”专户享受高端理财服务。
1、什么是特定客户资产管理业务?
基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由托管机构担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投资的活动。可以采取的形式有两种:
(一)为单一客户办理特定资产管理业务;(二)为特定的多个客户办理特定资产管理业务。
2、“一对多”专户的合格投资者需要满足什么条件?
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,合格投资者是指:
(一)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(三)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
3、个人投资者是否可以成为专业投资者需要满足什么条件?
同时符合下列条件的自然人:
(一)金融资产不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元。其中,金融资产是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
(二)具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本条第(一)项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
4、“一对多”专户有没有投资门槛?
“一对多”专户向两个以上的特定客户募集资金。特定客户投资单个资产管理计划的初始金额不低于100万元(具体以产品合同约定和发售公告为准),单个资产管理计划委托人人数不得超过200人,客户委托的初始资产合计不得低于3000万元。
5、符合合格投资者条件的意向投资客户如何了解产品信息?
可通过睿远基金官网(www.foresightfund.com)在线填写产品需求,或拨打4009201000转0咨询。
6、如何购买“一对多”专户产品?
在产品发售期间,可以通过睿远基金直销中心进行线下合同签署,或者下载睿远基金APP进行线上合同签署。您可以拨动全国统一客户服务电话4009201000提前预约。
睿远基金直销中心:
地址:上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42层 邮编:201204
电话:+86 21 3817 3000
传真:+86 21 3817 3001
7、购买后如何查询高端理财资产?
登录睿远基金(www.foresightfund.com)-“高端理财”-“查看我的高端理财”,或登录睿远基金APP,登录到首页后,点击“高端理财”-“查看我的高端理财资产”查询资产。
8、如何了解“一对多”专户运作状况?
“一对多”专户将会根据合同要求,定期提供投资报告及相应的重大事件公告,持有客户可登录睿远基金www.foresightfund.com网上交易-“高端理财”-“查看我的高端理财”查阅产品信息。
9、专户产品如何进行我风险控制?
公司严谨、科学、全面的风险管理工作为持续性合规运作打下了扎实的基础。为确保专户资金安全、有效、规范地运作,根据“部门相互独立,职能相互制约,风险相互监控”的原则,建立了贯穿事前、事中、事后,全方位、多角度的专户理财业务风险控制体系,通过有效的内部管理和控制措施,防范各类风险,提高运作效率。