专户理财 - 睿远基金管理有限公司

服务流程

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热点问题

“一对多”专户的合格投资者需要满足什么条件？

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，合格投资者是指：

（一）具有2年以上投资经历，且满足以下条件之一：家庭金融净资产不低于300万元，家庭金融资产不低于500万元，或者近3年本人年均收入不低于40万元。

（二）最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

（三）金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

前往柜台开户需要携带什么？

若您经过合格/专业投资者认定，即可携带本人身份证和银行卡至直销中心，将由专人为您办理开户。

若您还未经过合格/专业投资者认定，您可携带上述证明材料、本人身份证、银行卡至直销中心，将有专人为您进行资格认证，认证成功后即可开户。

个人投资者是否可以成为专业投资者需要满足什么条件？

同时符合下列条件的自然人：

1.金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元。其中，金融资产是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。